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大盘小盘冰火两重天 年底首选金融和消费

来源:投资快报     作者:    2017-12-06 07:58:02
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  周二市场呈现出了大盘股与小盘股冰火两重天的态势。有分析认为,临近年底,市场仍将以结构性机会为主,博弈情绪浓厚,热点较大可能在消费、周期、金融间轮动,建议首选金融和消费行业。

  上证50“上天” 中小创“入地”

  周二市场延续调整态势。虽然沪指仅小幅下挫且险守3300点,但深市三大股指集体重挫,大盘股与小盘股走势再度冰火两重天。截止收盘,上证50指数大涨1.72%,创业板指重挫2.18%。两市近3000只www.salon36.com下跌,逾500股跌超5%,板块仅非银金融、银行、家用电器飘红。

  业内人士告诉记者,沪指3300点是一个重要的心理整数关口,一旦被突破可能会引发更深度的回调。这也不难解释,上证50指数周二何以能逆市大涨了。益民基金认为,近期A股仍受到三因素掣肘:一、绝对收益型产品暂时兑现离场;二、年末机构现金偏好增强,推升利率;三、监管新规力度大,影响投资者情绪。

  开源证券策略分析师杨海表示,目前来看,市场处在“守指数、跌个股”的之中,观望情绪较浓。“年末市场整体流动性偏紧,美国加息、缩表、减税等一系列动作对中国市场可能造成一定压力,加之国内经济不确定性在市场上显现,A股12月很难走出大,但向下的空间也不会太大。同时,目前中央经济工作会议尚未召开,也使投资者态度迟疑。”

  “临近年底,市场仍将以结构性机会为主,博弈情绪浓厚。近期冲击市场的宏观层面因素相对有限,但个股波动较大,我们认为临近年末市场博弈心态较多,容易出现结构性。我们仍维持前期的判断,市场短期仍有压力,但回落幅度相对有限。”国寿安保基金指出,中小创短期出现相对较大幅度的下跌,更多是来自于微观结构的压力。“2018年中小创的利润增速仍难言明显拐点,且考虑定增解禁等微观因素仍有一定压力,中小创仍未出现显著的趋势性机会。”

  国寿安保基金还认为,短期调整是重要的布局机会。“企业盈利仍保持向好,大中型企业业绩改善幅度显著强于整体市场,且整体宏观经济中周期仍在向好格局中。年末指数震荡有所加剧,但慢牛格局未改。展望2018年,核心资产的配置价值仍相对较大。尽管结构上可能会有所分化,并非所有大市值公司会集体走强,但在A股机构化、国际化趋势下,核心资产的配置价值仍可积极布局,尤其在市场调整后配置时点更佳。”

  热点在消费、周期、金融间轮动

  近来,“赚钱神器”次新股持续走低。截止12月5日,2016年初IPO新规以来发行上市的近645只个股中,已有四只跌破发行价。分别是2016年9月上市的三角轮胎,2016年11月上市的步长制药和天能重工,今年1月6日上市的赛托生物

  对于次新股出现破发,业内人士归究为“高送转遭严监管+新股发行节奏加快”:次新股是往年高送转的主力军,证监会对于高送转的严厉表态,对高送转和次新股板块形成了严重打压。另一方面,今年以来A股市场IPO家数已经超过400家,随着供应量不断攀升,这让物以稀为贵的次新股不再稀缺。

  证监会新闻发言人高莉近日在例行发布会上强调,证监会将持续对上市公司“高送转”行为保持高压监管态势,不断净化资本市场生态环境。加大对上市公司推出“高送转”方案的问询力度,强化与二级市场交易核查的监管联动,加强对“高送转”上市公司的现场检查,尤其对中长期没有现金分红的“铁公鸡”严格监管。

  在一些人的印象中,破发意味着抄底机会降临,但现在情况有些变了。有分析指出,如果是系统性风险导致泥沙俱下,大量个股破发,公司的价值并没有降低,那么破发无疑是一个抄底的绝佳机会。而现在仅仅是个别www.salon36.com由于自身原因,比如说基本面变化导致的破发,并没有多少投资价值,也不意味着调整到位。

  进入四季度后,机构普遍认为A股将呈消费、周期、金融轮动的结构性态势,板块轮动较快,把握住结构性投资机会是持续盈利的重要关键因素。鑫元基金研究部总监丁玥表示,长期看好A股市场震荡向上趋势,市场流动性的改变和经济结构性改革调整机会等值得关注,大金融、消费医药、战略新兴等行业正在持续涌现机会。“大逻辑上,推荐市场调整后继续关注龙头公司,并积极关注龙头公司的扩散;行业方面,建议首选金融行业和消费行业,其中国有大行兼具防御和进攻属性,仍可积极配置。”国寿安保基金指出。
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